In de tuin van zijn nieuwe huis vindt Michael een vreemde man in de schuur. Hij eet insecten en er gebeuren rare dingen in zijn omgeving. In het diepste geheim gaat Michael met zijn vriendinnetje voor hem zorgen. Hij gelooft dat de man, gespeeld door Tim Roth, magische krachten heeft. Kan hij Michaels zieke, net geboren zusje helpen? Een psychologische thriller, gebaseerd op het boek De schaduw van Skellig van David Almond.