Bazarbai (12) woont in Mongolië in een nomadentent. Hij wil naar de grote stad, net als zijn broer. Maar Bazarbai is voorbestemd om de familietraditie voort te zetten: adelaarsjager worden. Boos loopt hij weg van huis. Zijn vader stuurt de adelaar mee om hem te beschermen. En dat blijkt nodig. Bijzondere film in een adembenemend landschap.